​

​​​​

​Salgsmodning

Tidlig forberedelse er afgørende for at skabe værdi, reducere risici og optimere chancerne for et succesfuldt virksomhedssalg. Hos Bruun Strategic Partners hjælper vi dig med at tage kontrol over processen, effektivisere due diligence, og præsentere virksomhedens finansielle performance, for at skabe en struktureret og målrettet proces.

 

Reducering af transaktionsrisiko
Undgå overraskelser sent i processen, når køber gennemfører sin finansielle due diligence. Ved at udarbejde en finansiel databog eller en Vendor Due Diligence (VDD)-rapport på forhånd, tager du kontrol over narrativet og præsentationen af virksomhedens finansielle performance. Komplekse forhold, der opdages i forberedelsesfasen, kan med fordel håndteres proaktivt for at minimere risici.

 

Optimering af ressourcer
Den finansielle due diligence-fase kan være særdeles tidskrævende. Ved at udarbejde en finansiel databog eller VDD-rapport på forhånd reduceres presset på økonomidirektøren og teamet markant, da en stor del af forarbejdet allerede er udført. Denne tilgang mindsker ikke kun stress under processen, men frigør også tid til at fokusere på daglige opgaver, værdiskabende aktiviteter og effektiv håndtering af yderligere forespørgsler i due diligence-fasen.

 

Vores ekspertise
Vi tilbyder specialiseret rådgivning gennem hele forberedelsesprocessen, herunder:

• Strategisk forretningsplanlægning og identificering af vigtige forhold i forbindelse med en potentiel exit.

• Udarbejdelse af en finansiel databog, som typisk inkluderer:

  • Finansiel data for de seneste tre år, præsenteret månedligt og årligt.

  • Budget eller forecast, og current trading, hvis relevant.

  • Analyser af Quality of Earnings, arbejdskapital og netto gæld.

  • Detaljeret analyse af resultatopgørelse og balanceposter.

  • Cash flow-analyse.

• Udarbejdelse af centralt materiale til transaktionen.

• Identifikation og optimering af vigtige due diligence-områder.

• Gennemgang af arbejdskapital for at identificere optimeringsmuligheder.

• Gennemgang af finansielle rapporteringsprocesser og kvaliteten af data for at identificere potentielle forbedringer.

• Forberedelse til carve-out.

​​

Transaktionssupport

Due diligence-fasen kan være intens for sælger, og kræver ofte omfattende ressourcer fra ledelsesteamet. Denne fase indebærer typisk en stram tidsplan med korte deadlines, koordinering af flere arbejdsområder og processer, samt kommunikation med forskellige eksterne rådgivere. Hos Bruun Strategic Partners tilbyder vi praktisk support for at hjælpe virksomheder med at navigere i processen, og mindske presset på ledelsesteamet. Vores ydelser inkluderer:

 

Finansiel due diligence

• Agere som primær kontakt mellem virksomheden og due diligence-teamet ved at styre processen, koordinere informationsanmodninger samt besvarelse af disse.

• Assistere CFO’en med forberedelse af de efterspurgte materialer, herunder udtræk af finansiel og operationel data, udarbejdelse af analyser og anden information.

• Administrere det virtuelle datarum (VDR) ved at uploade nødvendige dokumenter, koordinere svar og udarbejde svar til Q&A-modulet.

• Lede de finansielle Q&A-sessioner, herunder forberedelse af svar og aktiv deltagelse i diskussioner.

 

Transaktionsstyring

• Agere som projektleder for at koordinere alle aspekter af transaktionen og sikre en effektiv proces.

• Koordinering af rådgivere, herunder skatteeksperter,  juridiske rådgivere og kommercielle teams.

• Administrere deadlines og leverancer på tværs af arbejdsområder for at sikre, at tidsplanen overholdes.

• Samarbejde med eksterne rådgivere og relevante interessenter, for at sikre konsistent kommunikation på tværs af arbejdsområder, og en effektiv håndtering af kompleksiteter.

 

Vi forstår, at hver transaktion er unik, og kræver en skræddersyet tilgang. Ved at kombinere dyb ekspertise med praktisk support, hjælper vi vores kunder med at klargøre virksomheden til salg, og navigere i transaktionsprocessen. Vores fokus er på at reducere risici, skabe værdi og sikre en effektiv proces fra start til slut. Uanset om du planlægger en exit eller skal igennem diligence-fasen, er vi dedikerede til at være din betroede partner hele vejen.

​

Onboarding og support
Vi hjælper porteføljeselskaber og deres økonomiteam, så de kan få en smidig overgang til ejerskab under private equity. Vi bistår med implementering af månedlig ledelsesrapportering og udvikling af effektive rapporteringsværktøjer. Derudover kan vi hjælpe med opgaver indenfor en række områder, herunder:

• Udarbejdelse af økonomihåndbog og politikker indenfor finans, regnskab og bogføring

• Optimering af arbejdskapital (NWC)

• Forbedring af ledelsesrapportering og datakvalitet

• Styrkelse af forecast- og planlægningsprocesser

• Etablering af KPI-rapporteringsrammer

• Hjælp til ESG-rapportering

 

Med løsninger udviklet i samarbejde med kunden, hjælper vi virksomheder med at opnå operationel effektivitet og nå deres mål efter transaktionen.